电子、通信、计算机、传媒四大板块机会来了！AI+消费电子、华为智能计算、MR等将

2023-10-29 20:07:31

　　雷竞技raybetAPP雷竞技raybetAPP消费电子市场需求旺盛，加上其他品牌机型不断加单补库存，预计四季度订单持续性强，多家公司业绩好于三季度。产业链正在逐步改善，全球半导体月度销售额连续4个月环比增长，2023年8月中国IC产量同比增长21.1%，存储芯片价格开始上涨，预测四季度价格上涨持续。微软的Copilot将在Windows 11免费更新中发布，AI在端侧的应用有望拉动消费电子创新，带来新的发展机会。

　　当前配置建议稳健偏积极，重点关注长期趋势确定同时短期具备安全估值边界的细分板块，包括通信+计算融合趋势下的新型算力龙头、AI+散热、边缘计算等。同时关注国产化技术和生态突破带来的结构性机会，包括华为智能计算产业链、5.5G/6G、卫星互联网、星闪等。运营商板块有望构建以数据创新为驱动、通信网络为基础、数据算力设施为核心的基础设施体系，数据要素价值即将充分释放。

　　在20世纪80年代初期，一位投资者因为在上犯了一个错误而损失惨重。他错把一只股票的代号记成了另一只，导致他的投资计划全盘崩溃。然而，他并没有放弃，反而利用这个错误学到了一项重要的投资策略：犯错后及时止损。他后来在投资中获得了巨大成功。